Sterke reshoring sleutelcomponenten en eindassemblage naar Europa en VS op komst

Ruim 60 procent van de Europese en Amerikaanse bedrijven verwacht de komende drie jaar een deel van hun productie te reshoren van Azië naar Europa en de VS. Daarbij gaat het grotendeels om beperkte volumes en vooral kritische componenten en producten. 17 procent wil zelfs het merendeel van de productie terughalen uit China en Azië. Voor Europa zijn Centraal- en Oost-Europa favoriet als nieuwe productielocatie, met name landen als Tsjechië, Polen en Hongarije. Maar ook zien bedrijven Duitsland en de Benelux als serieuze optie met respectievelijk 48 en 38 procent. Voor productie die terugkeert naar Noord-Amerika zijn de Verenigde Staten zelf de favoriete locatie, gevolgd door Mexico.

Het zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Global Reshoring & Footprint Strategy’ van Buck Consultants International (BCI) en Supply Chain Media. Supply chain-adviesbureau BCI heeft vestigingen in Europa, de VS, China en Azië. Supply Chain Media doet veel internationaal redactioneel onderzoek en levert praktische tools voor supply chain management. Supply chain-directeuren van 125 bedrijven participeerden in het onderzoek; zeventig van Europese origine, veertig uit de VS en vijftien uit Azië. Zij zijn vooral werkzaam in de farmaceutische en medische technologie, machinebouw, automobielindustrie en consumentenproducten.

Wendbaarheid en flexibiliteit

‘De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat reshoring hoog op de agenda staat van het topmanagement van internationale bedrijven’, concludeert Patrick Haex, managing partner Global Supply Chain Solutions bij BCI. ‘De vele verstoringen in wereldwijde supply chains de afgelopen twee jaar – variërend van de impact van corona, gebrek aan componenten tot aan torenhoge kosten voor zeevracht – zorgen ervoor dat bedrijven hun netwerk van fabrieken en distributiecentra grondig herzien. 60 procent verwacht de komende drie jaar een deel van hun productie, die nu nog in China en Azië plaatsvindt, terug te halen naar Europa en de VS. Wendbaarheid en flexibiliteit krijgen een hogere prioriteit dan lage kosten.’

Toch gaat het proces van reshoring naar Europa langzaam, omdat grote barrières moeten worden overwonnen, legt BCI-directeur René Buck uit: ‘Hoge operationele kosten in Europa en de VS door beperkte schaalgrootte én de afwezigheid van grote en brede toeleveranciersnetwerken zijn de belangrijkste barrières. Dat zien we in onze adviespraktijk elke dag. Een besluit tot reshoring is echt ingrijpend voor een bedrijf en vraagt om zorgvuldige afwegingen.’

Bedrijfsstrategie is bepalend

Veel bedrijven schakelen de komende drie jaar over op integrale wereldwijde supply chain planning en minder op aansturing per land, verwacht Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher bij Supply Chain Media. ‘Bedrijven met een strategie van Product Leadership willen minder productconfiguratie om meer volumeflexibiliteit te creëren. Ook bij een strategie van kostleiderschap en Operational Excellence willen bedrijven meer wendbaarheid, wat de supply chain kostbaarder maakt. En de strategie van Customer Intimacy leidt volgens ons onderzoek naar nog meer snellere leveringen in vergelijking met de twee andere strategieën.’

Automatisering en robotisering kunnen zich de komende jaren in een grote belangstelling verheugen, zo verwachten de geïnterviewde bedrijven, vooral vanwege beperking van de productiekosten en gebrek aan personeel. Hoog-geautomatiseerde productieprocessen groeien van 18 procent in 2021 tot 47 procent in 2024. In distributiecentra bedragen die percentages 3 procent in 2021 en 27 procent in 2024, aldus het onderzoek.